Na Targa 5 Advisors, oferecemos uma plataforma completa e modular desenvolvida para apoiar gestores de ativos independentes na Suíça, ajudando-os a prosperar em um ambiente regulatório cada vez mais exigente — sem abrir mão da autonomia que os define.
À medida que as exigências regulatórias se tornam mais complexas, os desafios operacionais, de compliance e tecnológicos se intensificam. Nossa proposta é clara: permitir que você mantenha o foco no que faz de melhor — atender seus clientes com excelência — enquanto nós cuidamos do restante.
Combinamos tecnologia de ponta, expertise regulatória e soluções sob medida, integrando-se perfeitamente à sua operação e otimizando tempo, recursos e escala.
Soluções especializadas para profissionais exigentes:
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Compliance e gestão de riscos
Aconselhamento especializado em conformidade regulatória, controles de risco e estruturação de processos de governança. -
Suporte contratual e regulatório
Assistência contínua em temas contratuais e adaptação a novas exigências normativas. -
Eficiência operacional
Delegação de tarefas administrativas, apoio tecnológico (TI), soluções de seguro e back-office eficiente. -
Formação e desenvolvimento profissional
Acesso a treinamentos contínuos, workshops técnicos e atualizações setoriais relevantes. -
Relacionamento com bancos e reguladores
Gestão ativa das interações com bancos de custódia e autoridades financeiras, poupando tempo e assegurando conformidade. -
Relatórios e consolidação avançada
Relatórios personalizados de desempenho, análise de risco e consolidação de ativos com visualizações claras para os clientes finais. -
Tecnologia e ferramentas de gestão
Plataformas de CRM e sistemas de gestão de portfólio adaptados às necessidades de gestores independentes. -
Suporte de investimentos e portfólio
Apoio na formulação de políticas de investimento, pesquisa de ativos e decisões estratégicas de alocação. -
Serviços de banco custodiante
Soluções robustas e seguras de custódia para os ativos de seus clientes, com agilidade e conformidade.
Fortalecendo seu negócio com estrutura e liberdade
Com a Targa 5 Advisors, você acessa a infraestrutura, os recursos e a inteligência necessários para crescer com segurança, manter sua independência e oferecer um serviço ainda mais refinado aos seus clientes.
Vamos conversar sobre como podemos impulsionar o sucesso da sua prática.