Nossa Filosofia
Elaboramos e dirigimos estratégias de investimento sob medida para os nossos clientes individuais e famílias, Atuando como consultor e gestor independente, com o objetivo de estabelecer uma relação de trabalho dinâmica e transparente, construída para buscar a maximização dos resultados dos investimentos e preservação do capital ao longo dos anos.
Somos licenciados pela FINMA desde setembro de 2023.
Parceiros confiáveis e eficientes.
Somos especializados na Gestão Patrimonial, Planejamento Sucessório, Serviços de Family Office e aspectos jurídicos e contábeis relevantes em torno dessas áreas. Selecionamos e coordenamos os serviços entre os bancos e parceiros em todas as esferas relevantes, com diligência e discrição.
Nossa equipe multicultural e multilíngue é formada por profissionais altamente qualificados, com grande conhecimento e experiência no setor financeiro.
Nossa força é construir parcerias
Além disso, nosso Conselho Consultivo possui habilidades e ampla experiência no setor financeiro, garantindo uma solidez das atividades da empresa, eficiência no processo decisório e na estratégia a longo prazo.
A Targa 5 Advisors é uma empresa Suíça com sede em Genebra, auditada anualmente e afiliada ao órgão de supervisão SO-FIT.
Sócios e Administradores
Eli Mizrahi
Sócio-gerente & Co-fundador Targa 5 Advisors SA
Iniciou sua carreira de Private Banker Internacional e Gestão de Ativos há mais de 20 anos. Em 2002, integrou o Grupo Safra em São Paulo, começando no Programa de Trainee , em seguida, ingressou no departamento de Private Banking e foi responsável pelo desenvolvimento da clientela local de alto patrimônio líquido. Em 2008, foi transferido para a Cidade do Panamá para desenvolver o escritório de representação do Banco Safra. Antes de co-fundar a Targa 5 Advisors SA em 2014, Eli trabalhou no banco Union Bancaire Privée (UBP) em Genebra como Diretor do departamento Private Banking da América Latina. Formou-se em Administração de Empresas na Fundação Armando Alvares Penteado em São Paulo, Brasil.
Joaquin Cascallar
CIO & Sócio
Especialista em gestão de patrimônio, com mais de 20 anos de experiência profissional. Joaquin iniciou sua carreira no grupo KBL (Suíça) Ltd, onde trabalhou por 10 anos como gerente alta renda do segmento de private. Em 2011, integrou o banco BNP Paribas Suíça como gestor de carteiras e consultor de investimentos para a clientela latino-americana. Em 2014 Joaquin associou-se à Targa 5 Advisors assumindo a responsabilidade pela estratégia de investimentos da Targa e liderando a equipe de Assessoria de Investimentos. Joaquin obteve um mestrado em Economia da Universidade de Genebra, Suíça.
Fernando Birkmaier
Risk Manager & Partner
Fernando ingressou na Targa 5 Advisors SA em 2014 como membro sênior da gerência e atualmente é o Administrador do Escritório. Antes de ingressar na Targa 5 Advisors, trabalhou como Gerente de Escritório na Italica Invest Sàrl em Genève, responsável pela organização e coordenação da administração do escritório e dos procedimentos de segurança. Anteriormente, ele trabalhou na Administration Cantonale de Genève no escritório de Liberdade Condicional e Integração para realizar procedimentos administrativos para facilitar o trabalho dos assistentes sociais. Também trabalhou na Fly Linhas Aéreas, no Brasil e foi agente de viagens independente. Fernando fala fluentemente francês, português e inglês. Em 2019, completou um diploma de Gerente de Risco no Centre de Formation VisionCompliance SA em Genève. É formado em Turismo pela UniverCidade no Brasil.
Raphael Pardini
Investment Director & Partner
Raphael juntou-se à Targa 5 Advisors SA em 2020 e faz parte da Equipe de Consultoria de Investimentos. Antes de ingressar na Targa 5 Advisors, Raphael trabalhou 13 anos no Citibank em São Paulo como Vice-Presidente do Departamento de Tesouraria com foco em derivativos, produtos estruturados, câmbio e risco de taxa de juros. Anteriormente, ele trabalhou Tesouraria nos bancos WestLB e Bradesco na mesa de clientes corporativos em São Paulo. Ele tem um grande interesse pelas novas tecnologias e mercados financeiros. Raphael se formou em Economia pela Universidade de São Paulo em 2010.
Otacílio Soares da Silva
Chair of the Advisory Board
Otacílio é licenciado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e possui MBA em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas, Brasil. Ele iniciou sua carreira na década de 1980 como broker em corretora de valores no Brasil. Direcionou sua carreira para o setor bancário no Banco CCF, onde desenvolveu a equipe comercial do Corporate, Middle Market, Seguros, Investidores Institucionais, Investment Banking e Private Banking, tendo sido Diretor Comercial Regional. Após a aquisição do Banco pelo HSBC em 2000, focou sua carreira no Private Banking onshore e offshore. Em 2007 ele assumiu a responsabilidade de Diretor do HSBC Private Bank (Suisse) SA em Genebra no departamento Latam. Em 2013, assumiu a responsabilidade de Sênior Vice-presidente no Multi Family-Office BEDROCK SA na Suíça. Em 2017, ele participou do projeto de criação da Sartus Capital SA, Multi Family-Office da subsidiária da XP INC. (empresa cotada na Nasdaq, com sede no Brasil) tornando-se sócio da holding XP para desenvolver as atividades do Grupo na Europa, e posteriormente, atuou como Presidente do Conselho Consultivo. Em 2023 ele ingressou na Targa 5 Advisors SA como Membro do Conselho Consultivo. Otacílio é membro da YPO (Young Presidents' Organization), da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, da Commanderie de Bordeaux e da Commanderie des Cordons Bleus de France, além de ter participado de diversas Associações ligadas ao setor de Mercado de Capitais e Investimentos no Brasil e Europa.
Flavio Castello Branco
Chair of the Advisory Board
Ao longo de uma carreira de liderança de mais de 30 anos em grandes bancos como o Grupo Safra, Credit Suisse e Banco Mirabaud, dos quais nos últimos 10 anos atuou no departamento de Private Banking para o mercado da América Latina,
Flavio construiu uma rede de relacionamentos sólidos, baseados principalmente na confiança e no longo prazo. Movido pelo desejo contínuo de oferecer um modelo de negócios livre de conflito de interesses,
Flavio junta-se à Targa 5 Advisors em 2024 na função de Chair of the Advisory Board.
O foco central é defender os interesses dos clientes de forma personalizada, independente e alinhando os investimentos ao perfil de cada família.
Flavio se formou em Administração de Empresas pelo Instituto Bennett desde 1982.
Andrea Atrib
Senior Relationship Manager
Andrea ingressou na Targa 5 Advisors SA em março de 2024, vinda da Octogone
Gestion onde trabalhou por 4 anos como Portfolio Manager. Ela possui mais de 30
anos de experiência nos Mercados Financeiros, sendo 10 anos em Investment
Banking e 20 anos em Private Banking. Andrea mora em Genebra há mais de 18
anos, e já trabalhou como Senior RM no UBS, Morgan Stanley e J.P. Morgan,
atendendo a clientes de private banking. Andrea se formou em Economia pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e possui um MBA em Finanças pelo
IBMEC São Paulo.
Lydia Passos
Senior Relationship Manager
Lydia iniciou sua colaboração com a Targa 5 Advisors SA em 2018, trazendo para a empresa sua experiência de mais de 30 anos em Private Banking internacional. Ela foi executiva de grandes bancos internacionais em Nova York, Paris e Genebra, lidando com clientes de elevado patrimônio financeiro, gerenciando private bankers e funcionários de apoio, estabelecendo planos de desenvolvimento estratégico e trabalhando em estreita colaboração com os departamentos Jurídico e Compliance para garantir que todas as regras e regulamentos sejam respeitados e cumpridos. Interagiu com outros grupos dos bancos, tais como Corporate Banking e Investment Banking, a fim de trazer soluções globais para as necessidades dos clientes. Como membro do Conselho de Administração da Targa, Lydia traz para a empresa seu conhecimento e experiência no setor bancário, supervisionando suas atividades e desenvolvimento, assim como a construção de uma estratégia de crescimento a longo prazo.
Claudia Wullenweber
Senior Relationship Manager
Claudia juntou-se à Targa5 Advisors em 2023. Iniciou sua carreira profissional em 2000, trabalhando no Citibank Private Banking Group como private banker. Em seguida, trabalhou no JP Morgan como Gerente Sénior "Vice-Presidente" para o Mercado LATAM durante os próximos 6 anos. Desde então, Claudia acumulou mais de 20 anos de experiência em private banking, tendo trabalhado para um private bank local suíço e no RBC Suíça na mesa de private banking para a América Latina. Com o objetivo de aumentar a sua experiência de vida e conhecimento, Claudia passou alguns anos em África para desenvolver um projeto de Microcrédito e Plano de Negócios para mulheres das tribos do Benim; esteve também envolvida na abertura de uma pequena escola em Ouagadougou, entre outras missões. Claudia é licenciada em Turismo e Psicologia pela Universidade Newton de Paiva, Brasil.
Sandro Campbell
External Investment Consultant
Sandro possui uma graduação em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade de Campinas no Brasil. Ele começou sua carreira no setor de banco privado há 27 anos. Nos anos 1990, mudou-se para a Suíça para integrar a equipe de Administração e Conformidade da Pictet Funds S.A. em Genebra, onde trabalhou por 10 anos. Posteriormente, juntou-se à equipe brasileira na CA-Indosuez Suíça, inicialmente como Gerente Assistente e, depois, como Gerente de Relacionamentos, gerenciando carteiras e aconselhando clientes privados de alto patrimônio líquido (HNW). Como Consultor Externo de Investimentos na Targa5, Sandro utiliza seu amplo conhecimento e experiência para continuar construindo e desenvolvendo nossa clientela de banco privado.
Eliane Nigri
External Investment Consultant
Eliane ingressou na Targa 5 Advisors em janeiro de 2017, vinda do Banco Julius Baer em Genebra, onde trabalhou por três anos na mesa de gestão de fortuna cobrindo a América Latina. Antes disso, Eliane passou mais de 25 anos no Banque Safdie Brasil e Suíça como consultora sênior em private banking para o Brasil. Nessas duas importantes instituições, ela adquiriu uma experiência global em lidar com uma clientela internacional, fornecendo-lhes soluções financeiras e patrimoniais abrangentes. Eliane é formada em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
André Neeser
External Investment Consultant
André ingressou na Targa 5 Advisors em 2019, como consultor externo, vindo do CA Indosuez em Genebra, onde trabalhou como Gerente de Relacionamento Sênior na equipe brasileira. Antes disso, André trabalhou no HSBC Private Bank em Genebra e no Brasil, onde gerenciou carteiras e assessorou clientes privados de alto patrimônio líquido desde 2011. André iniciou sua carreira como Gerente Assistente no Banco Econômico S.A. em Nova York e, posteriormente, como Gerente da agência do banco nas Ilhas Cayman, onde assumiu a responsabilidade pelas operações diárias da agência. André tem um MBA em Administração pela Pace University em Nova York, onde se tornou membro da Beta Gamma Sigma Honors Society, um Certificado de Gerenciamento de Portfólio pela New York University e um diploma de bacharel em Administração de Empresas pela American International College em Massachusetts.
André Martins Boulos
External Investment Consultant
André é formado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia Mauá, em São Paulo, e tem mestrado em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas e pela London School of Economics. Iniciou no segmento de private banking há 23 anos no Bank Boston, tendo trabalhado em São Paulo e Miami. Em 2004, ingressou no HSBC Private Bank como RM sênior, onde trabalhou em Luxemburgo e Genebra. Desde 2014, ele se juntou à Targa 5 Advisors como consultor externo.
Claudia Trane
Senior Wealth Management Assistant
Claudia juntou-se à Targa 5 Advisors em 2023 vinda do banco Cité Gestion SA, trazendo mais de 20 anos de experiência no Private Banking. Ela começou a sua carreira em 2000 no HSBC Private Bank (Suisse) SA, trabalhando no departamento de Back-Office. Sete anos depois, ela foi contratada pelo departamento de back-office do Barclays Bank (Suisse). Em 2011, Claudia retornou ao HSBC Private Bank (Suisse) SA como Assistente do Gerente de Relacionamento no departamento LATAM. Ela deixou o HSBC em 2013 para se juntar à BEDROCK SA, um Multi-family Office, como Assistente do Gerente de Relacionamento Sênior para clientela brasileira. Em 2017 ela se juntou à Sartus Capital SA, um novo Multi Family Office em Genebra, subsidiária da XP INC. (empresa cotada na Nasdaq com sede no Brasil), que se fundiu com o banco Cité Gestion SA em 2022.
Rachel Crettaz
Compliance Officer AML Specialist
Rachel Crettaz juntou-se ao departamento de Compliance & Risk Management da Targa 5 Advisors em julho de 2022. Rachel possui o diploma de Especialista em Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) de Oficial de Conformidade emitido pelo centro de formação VisionCompliance em Genebra, bem como vários certificados que atestam as suas competências na área.
Anteriormente, Rachel estava encarregada da atividade de apoio no time da Arábia Saudita, no Departamento de Gestão da Riqueza do UBS.
Giulia Trane
Assistant Compliance Officer
Giulia obteve seu bacharelado em direito em 2023. Atualmente, ela está cursando mestrado em direito econômico na Universidade de Genebra. Ela iniciou sua carreira profissional em 2019 com um estágio na XP Private Europe SA, no Departamento de Compliance. Em setembro de 2021, ela se juntou ao banco Cité Gestion SA como Assistente de Gerente de Relacionamento Júnior para clientes brasileiros. Em 2023, ela ingressou na Targa 5 Advisors SA como Assistente de Compliance Officer. Giulia é suíça de origem ítalo-brasileira e fala fluentemente português, italiano, francês, inglês e espanhol.
Vinicius Coelho
Wealth Management Assistant
Vinícius possui vasta experiência no setor financeiro e trabalha atualmente como Assistente de Gestão de Fortuna na Targa 5. Economista formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e com um MBA Executivo em Inteligência de Mercado pela Saint Paul Business School, ele combina uma sólida formação acadêmica com experiência prática. No Brasil, Vinícius trabalhou por quase 15 anos no mercado financeiro, atuando nos bancos Bradesco e Itaú. Ele também trabalhou no Consulado Geral do Brasil em Genebra (Itamaraty). Ao longo de sua carreira, Vinícius participou de grandes projetos de otimização de processos, sempre focado em fornecer um atendimento ao cliente de excelência.
Uilma Castella
Senior Relationship Manager
Uilma traz mais de 30 anos de experiência nos mercados financeiros. Após obter uma graduação em Finanças e Contabilidade no Brasil, mudou-se para a Suíça para avançar em sua carreira. Iniciou sua trajetória profissional em Genebra na American Express, posteriormente ingressando no Merrill Lynch Private Bank (Suisse) SA. Sua carreira a levou então ao HSBC Private Bank (Suisse) SA, seguido de um cargo de gerente sênior de relacionamento no BNP Paribas. Antes de ingressar na Targa 5 Advisors SA, trabalhou como Gestora de Portfólio na Octogone Gestion em Genebra.
O núcleo do nosso negócio é a consultoria de investimento e a gestão compartilhada com o cliente e ou discricionária de portfólio, com base em anos de experiência e conhecimento da indústria.
Nossos Valores
Atenção pessoal
Acreditamos que o nosso sucesso se caracteriza pelo trabalho em equipe, na confiança a longo prazo e nas relações dinâmicas que construímos com os nossos clientes.
Asseguramos uma compreensão profunda dos seus objetivos e particularidades para desenvolvimento do portfólio mais adequado e eficiente.
Ambiente de trabalho
Nossa equipe multicultural e multilíngue altamente qualificada, com seu vasto conhecimento e experiência na área financeira, está sempre a serviço dos clientes.
Buscamos manter um ambiente de trabalho positivo aos nossos funcionários e colaboradores.
Diligência
Definimos as soluções mais adequadas, com grande discernimento e selecionamos os melhores parceiros, bancos e entidades, em todos os campos relevantes.
Nossa experiência, nossa rede e nossa diligência são essenciais para o processo decisório da nossa equipe de investimentos.
Independência
Nosso negócio se baseia na assessoria e na coordenação sem conflitos de interesse.
Nosso objetivo é criar a sua estratégia de investimentos e garantir o seu sucesso.
Nossa independência é a chave para a entrega de excelência nos resultados.
Confidencialidade
A discrição é a primeira regra da nossa empresa.
Confidencialidade é o escudo que envolve o trabalho que fazemos em seu nome.
Nossos Serviços
Gestão Patrimonial
À escuta de nossos clientes
- Identificação: para garantir uma perfeita compreensão de suas necessidades, objetivos e tolerância ao risco; atual e futuro.
- Implementação: Consultoria de investimentos e gestão discricionária e ou compartilhada, de carteira em múltiplas classes de ativos, moedas e mercados.
- Monitoramento: atenção aos movimentos e volatilidade das carteiras de investimentos, através de mercados e classes de ativos relevantes.
- Relatórios: transparência completa, relatórios claros e optimizados na frequência desejada.
- Reavaliação: para garantir que a carteira dos clientes sempre esteja adaptada aos contextos sócio-político-econômicos atuais.
Estamos sempre disponíveis para responder perguntas, fornecer conselhos e agir prontamente.
Jurídico e Contabilidade
O Selo de Aprovação
Uma sólida estratégia de investimentos requer conhecimento legal para suportar o teste do tempo.
Em nosso papel de coordenador, reunimos todos os elementos que irão proteger a sua riqueza e garantir a sua prosperidade por muito tempo no futuro, livre de preocupações. Trazemos profissionais de destaque para fornecer os conhecimentos jurídicos necessários para garantir uma estrutura financeira sólida e sob medida.
Planejamento da Riqueza
O futuro começa agora
A importância e o alcance desta atividade para nossos clientes não são uma mera questão financeira.
Trabalhamos com renomados profissionais especializados em Planejamento sucessório com amplo conhecimento de sucessão, para garantir a transmissão de riqueza para as gerações futuras.
Family Office
Múltiplas possiblidades
Intervimos na demanda especifica de cada cliente, ajudando na gestão das áreas financeiras e não financeiras. Selecionaremos e coordenaremos os serviços dos parceiros mais confiáveis e respeitáveis.
Para tal serviço, lealdade e discrição são as regras, a pró-atividade é o impulso.
Serviços para Gestores Independentes de Ativos
A Targa 5 Advisors oferece uma plataforma para gestores de ativos independentes na Suíça.
As exigências regulamentares impostas aos gerentes de ativos independentes estão se tornando cada vez mais complexas. Neste ambiente, eles podem ganhar uma vantagem competitiva delegando recursos sem perder a sua independência.
Os gestores de ativos externos podem se beneficiar de pacotes de soluções sob medida incorporando as mais recentes tecnologias.
Nossos serviços para profissionais incluem:
- Suporte de conformidade e gerenciamento de risco.
- Assuntos contratuais.
- Monitoramento e implementação de novos desenvolvimentos regulatórios.
- Desempenho de tarefas administrativas.
- Suporte de TI e seguros.
- Treinamento básico e adicional.
- Acesso a uma completa e global rede de bancos custodiantes.
- Consolidação de ativos e desempenho individual consolidado, incluindo relatório de análise de risco para seus clientes.
- CRM profissional e ferramentas de gerenciamento de carteira.
- Apoio com pesquisa de investimentos, política de investimentos e gerenciamento de carteira.
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Nosso principal objetivo é a definição da melhor estratégia de investimentos, fornecendo uma consultoria eficiente e aconselhamento adequado na gestão dos ativos.
Contato
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