Notre Philosophie
Nous concevons et gérons des stratégies de placement sur mesure pour les familles et les particuliers à haut revenus. Nous opérons en tant que « boutique » d’investissements indépendante, ce qui nous permet d’accorder la plus grande attention à chacun de nos clients. Nous pouvons ainsi construire une relation de travail sur le long terme, dynamique, loyale et prospère.
Nous sommes agréés par la FINMA depuis septembre 2023.
Des partenaires de confiance renommés
Nous sommes spécialisés dans la gestion de portefeuille, la planification patrimoniale, les services de Family Office, ainsi que dans les aspects juridiques et comptables associés. Nos partenaires pour certains de ces aspects, parmi les plus fiables et renommés, sont choisis avec discrétion et dirigés avec la plus grande assiduité.
Notre équipe multiculturelle et multilingue est composée de professionnels hautement qualifiées, possédant une richesse de connaissances et une grande expertise dans le domaine financier.
Notre force, construire des relations
Les membres de notre conseil d’administration sont experts et apportent avec eux une vaste expérience du secteur, validant ainsi les activités de notre société et garantissant une stratégie pragmatique sur le long terme. Le fait qu’une portion significative de notre croissance annuelle soit formée de nouvelles opportunités présentées par nos clients est un témoignage de notre philosophie. Targa 5 Advisors est affilié à l’organisme de surveillance officiel Suisse, SO-FIT
EQUIPE DE DIRECTION
Eli Mizrahi
Associé gérant et Cofondateur de Targa 5 Advisors SA
Eli Mizrahi a commencé sa carrière internationale dans la banque privée et la gestion de fortune il y a environ 20 ans. En 2002, il a rejoint le groupe Safra à São Paulo, en commençant dans le programme de formation de managers de la banque, puis a rejoint le département de banque privée et a été responsable du développement de la clientèle locale à hauts revenus. En 2008, il a été transféré à Panama City pour développer le bureau local de Safra. Avant de co-fonder Targa 5 Advisors SA en 2014, il était directeur de la division banque privée Amérique Latine de l’Union Bancaire Privée (UBP) à Genève. Il est diplômé en Business Administration de la fondation Armando Alvares Penteado à São Paulo au Brésil.
Joaquin Cascallar
Directeur des Investissements et Associé
Joaquin Cascallar est expert dans la gestion de fortune, niche dans laquelle il a amassé plus de 20 ans d’expérience professionnelle.
Il a commencé sa carrière dans le groupe KBL (Suisse) Ltd dans lequel il a travaillé pendant 10 ans en tant que Banquier Privé. En 2011, il a rejoint la BNP Paribas Suisse en tant que gestionnaire de portefeuille et conseiller d’investissement pour la clientèle d’Amérique Latine. En 2014 il a rejoint Targa 5 pour devenir associé et prendre en charge la division conseil, qui s’occupe de la stratégie d’investissement de Targa 5.
Joaquin a un master en économie de l’Université de Genève en Suisse.
Fernando Birkmaier
Risk Manager & Partner
Fernando Birkmaier a rejoint Targa 5 Advisors SA en 2014 en tant que senior manager et est à présent Directeur Administratif. Avant de rejoindre Targa 5 Advisors, il était Directeur Administratif chez Italica Invest Sarl à Genève, responsable de l’organisation et de la coordination des procédures administratives et de sécurité. Auparavant, il a travaillé à l’Administration Cantonale de Genève dans le bureau des validations et des intégrations pour mettre en place des procédures administratives facilitant le travail des assistants sociaux. Il parle couramment français, portugais et anglais. En 2019, Fernando a obtenu un diplôme de gestionnaire de risque du Centre de Formation VisionCompliance SA de Genève. Il a obtenu un Bachelor en Tourisme à la UniverCidade au Brésil.
Raphael Pardini
Investment Director & Partner
Raphael Pardini a rejoint Targa 5 Advisors en 2020 et fait partie de l’équipe de conseil en investissement. Avant de rejoindre Targa 5 Advisors, Raphael a travaillé pendant 12 ans chez Citibank à São Paulo en tant que Vice-Président du Département Trésorerie en charge des produits dérivés et structurés, opérations de change, et risque de taux d’intérêts. Auparavant, il a travaillé chez WestLB and Bradesco à São Paulo au Département Trésorerie. Il a une passion pour les nouvelles technologies et les marchés financiers. Raphael est diplômé de l’Université de São Paulo avec un BA en économie en 2010.
Otacílio Soares da Silva
Chair of the Advisory Board
Otacílio est titulaire d'un diplôme en économie de la Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais et d'un MBA en finance de la Fundação Getúlio Vargas, au Brésil. Il a commencé sa carrière dans les années 80 en tant que broker dans une maison de courtage au Brésil. Par la suite, il oriente sa carrière vers le secteur bancaire au Banco CCF où il est nommé directeur commercial régional. Il y développera le Middle Market, notamment l'équipe commerciale, l’équipe des Assurances, l’Investment Banking et le Private Banking. Après l'acquisition de la banque par HSBC en 2000, il concentre sa carrière sur le Private Banking onshore et offshore. En 2007, il devient directeur de HSBC Private Bank (Suisse) SA à Genève, au sein du département Latam, jusqu’à l’année 2013 quand il quitte la banque pour rejoindre un Multi Family-Office, Bedrock SA en tant que Senior Vice-Président. En 2017, il participe au projet de création d’un Multi Family-Office, Sartus Capital SA, filiale de XP INC. (société cotée au Nasdaq dont le siège est au Brésil) en tant ce qu'associé de la holding XP pour le développement des activités du groupe en Europe, avant de présider le Conseil 'Administration (Advisory Board). En 2023, il rejoint Targa 5 Advisors SA en tant que membre du Conseil d'Administration. Otacílio est également membre de YPO (Young Presidents' Organization), de la Chambre de commerce et d’industrie Luso-Brasileira, de la Commanderie de Bordeaux et de la Commanderie des Cordons Bleus de France, et a participé à plusieurs associations liées au secteur des marchés descapitaux et des investissements au Brésil et en Europe.
Flavio Castello Branco
Chair of the Advisory Board
Au cours d'une carrière de leadership de plus de 30 ans dans de grandes banques telles que Grupo Safra, Credit Suisse et Banco Mirabaud, dont les 10 dernières années passées dans le département de Banque Privée pour le marché de l'Amérique Latine, Flavio a construit un solide réseau de relations basées principalement sur la confiance et l'engagement à long terme. Poussé par le désir continu d'offrir un modèle d'affaires et exempt de conflits d'intérêts, Flavio a rejoint Targa 5 Advisors en 2024 en tant que Chair of the Advisory Board. L'objectif central est de défendre les intérêts des clients de manière personnalisée et indépendante, en alignant les investissements sur le profil de chaque famille Flavio a obtenu son diplôme en administration des affaires de l'Institut Bennett en 1982.
Andrea Atrib
Senior Relationship Manager
Andrea a rejoint Targa 5 Advisors SA en mars 2024. Elle possède plus de 30 ans
d'expérience sur les Marchés Financiers, 10 ans en Banque d'Investissement et 20
ans en Banque Privée. Andrea vit à Genève depuis plus de 18 ans, où elle a travaillé
en tant que Banquière Senior chez UBS, Morgan Stanley et J.P Morgan, s'occupant
de clients privés à patrimoine élevé et très élevé. Avant de rejoindre Targa 5
Advisors, elle travaillait chez Octogone à Genève en tant que Gestionnaire de
Portefeuilles. Andrea est titulaire d'une licence en Économie de la Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo et d'un MBA en Finance de l'IBMEC São Paulo.
Lydia Passos
Senior Relationship Manager
Lydia Passos a rejoint Targa 5 en 2018 avec plus de 30 ans d’expérience internationale de la banque privée. Elle a été cadre exécutive dans des banques internationales majeures à New York, Paris et Genève, gérant des clients UHNW, des banquiers et du staff de support, mettant en place des plans de développement stratégiques, et travaillant étroitement avec les départements Juridique et de Conformité pour s’assurer que toutes les règles et régulations sont respectées. Elle a constamment interagi avec les autres divisions des banques, comme la banque commerciale et la banque d’investissement pour proposer des solutions globales à ses clients. En tant que membre du Conseil d’Administration de Targa 5, Lydia apporte son savoir et son expérience du milieu bancaire à la compagnie, supervisant ses activités et son développement, tout en construisant la stratégie de croissance à long terme.
Claudia Wullenweber
Senior Relationship Manager
Claudia a rejoint Targa5 Advisors en 2023. Elle a commencé sa carrière professionnelle en 2000 au bénéfice d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la gestion de fortune, période pendant laquelle elle a exercé comme conseillère en investissement pour des clients fortunés sur le
marché LATAM en tant que Senior Manager « Vice-President ». Cette-dernière a eu l’opportunité de travailler pour des établissements bancaires tels que JP Morgan, Citibank ou RBC. Dans le but d'accroître son expérience et ses connaissances, Claudia a passé quelques années en Afrique pour développer un projet de microcrédit et de plan d'affaires pour les femmes des tribus du Bénin ; elle a également participé à l'ouverture d'une école à Ouagadougou, entre autres projets. Claudia est diplômée à l'Universidade Newton de Paiva, au Brésil, où elle a obtenu un master en tourisme et en psychologie.
Sandro Campbell
External Investment Consultant
Sandro est diplômé en administration des affaires à l’Université Pontifícia de Campinas au Brésil. Il a commencé sa carrière dans le secteur de la banque privée il y a 27 ans. Dans les années 1990, il a déménagé en Suisse pour rejoindre l'équipe d'Administration et de Conformité chez Pictet Funds S.A. à Genève, où il a travaillé pendant 10 ans. Par la suite, il a intégré l'équipe brésilienne chez CA-Indosuez Suisse, d'abord en tant que manager adjoint, puis en tant que gestionnaire de relations, gérant des portefeuilles et conseillant des clients privés à haute valeur nette (HNW). En tant que conseiller en investissements externe chez Targa5, Sandro met à profit ses vastes connaissances et son expérience pour continuer à développer et à renforcer notre clientèle de banque privée.
Eliane Nigri
External Investment Consultant
Eliane a rejoint Targa 5 Advisors en janvier de 2017 en provenance de la Banque Julius Baer à Genève, où elle a travaillé pendant trois ans au desk de gestion de fortune couvrant l'Amérique latine. Auparavant, Eliane a passé plus de 25 ans à la Banque Safdie Brésil et Suisse en tant que conseillère senior en banque privée pour le Brésil. Ces deux institutions importantes lui ont permis d'acquérir une expérience globale dans le traitement d'une clientèle internationale, en lui fournissant des solutions financières et patrimoniales complètes. Eliane est diplômée en économie dans l'Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
André Neeser
External Investment Consultant
André a rejoint Targa 5 Advisors en 2019, en tant que consultant externe, après avoir travaillé au CA Indosuez à Genève en tant que Senior Relationship Manager au sein de l'équipe brésilienne. Auparavant, André a travaillé chez HSBC Private Bank à Genève et au Brésil, où il a géré des portefeuilles et conseillé des clients privés fortunés depuis 2011. André a commencé sa carrière en tant qu'assistant manager au Banco Economico S.A. à New York, puis en tant que manager de la succursale de la banque aux îles Caïmans, où il a assumé la responsabilité des opérations quotidiennes de la succursale. André est titulaire d'un MBA en gestion de l'Université Pace à New York, où il est devenu membre de la Beta Gamma Sigma Honors Society, d'un certificat en gestion de portefeuille de l'Université de New York et d'un baccalauréat en administration des affaires de l'American International College dans le Massachusetts.
André Martins Boulos
External Investment Consultant
André est titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil de "Escola de Engenharia Mauá" à São Paulo et d'un Master en Finance de la "Fundação Getúlio Vargas" et de la "London School of Economics". Il a débuté dans le secteur de la banque privée il y a 23 ans à la Bank Boston, après avoir travaillé à São Paulo et à Miami. En 2004, il a rejoint HSBC Private Bank en tant que senior RM, où il a travaillé au Luxembourg et à Genève. Depuis 2014, il a rejoint Targa 5 Advisors en tant que consultant externe.
Claudia Trane
Senior Wealth Management Assistant
Claudia a rejoint Targa 5 Advisors en 2023 en provenance de Cité Gestion, apportant plus de 20 ans d'expérience dans la banque privée. Elle a débuté sa carrière en 2000 chez HSBC Private Bank (Suisse) SA au sein du département Back-Office. 7 ans plus tard, elle rejoint Barclays Bank (Suisse) SA également au sein du département Back-Office, puis en 2011, elle retourne chez HSBC Private Bank (Suisse) SA au sein du desk Latam en tant qu'Assistante du Relationship Manager. Elle a quitté la banque en 2013 pour rejoindre un Multi Family-Office Bedrock SA en tant que Senior Assistant Relationship Manager pour le Desk Brésilien. En 2017, elle a rejoint Sartus Capital SA, un nouveau Multi Family-Office à Genève, filiale de XP INC. (société cotée au Nasdaq, basée au Brésil) qui a fusionné en 2022 avec la banque Cité Gestion SA.
Rachel Crettaz
Compliance Officer AML Specialist
Rachel Crettaz a rejoint le département Gestion Compliance & Risk Management de Targa 5 Advisors en juillet 2022. Rachel est titulaire du diplôme de Compliance Officer Spécialiste Anti-Money Laundering (LBA) délivré par le centre de formation VisionCompliance à Genève ainsi que de plusieurs certificats qui attestent de ses compétences dans le domaine.
Auparavant, Rachel était en charge de l’activité front support au sein du Saudi Arabia Group du département Wealth Management de l’UBS.
Giulia Trane
Assistant Compliance Officer
Giulia a obtenu son Bachelor en droit en 2023. Elle a débuté sa carrière professionnelle en 2019 en faisant un stage chez XP Private Europe SA au sein du département Compliance. En septembre 2021, elle a rejoint la banque Cité Gestion SA en tant que Junior Relationship Manager Assistante auprès de la clientèle brésilienne. En 2023, elle a intégré Targa 5 Advisors SA en tant qu'Assistante Compliance Officer. Giulia est Suissesse d'origine Italo-Brésilienne et parle couramment le portugais, l'italien, le français, l'anglais et l'espagnol.
Vinicius Coelho
Wealth Management Assistant
Vinícius possède une vaste expérience dans le secteur financier et travaille actuellement comme Assistant en Gestion de Fortune chez Targa 5. Économiste diplômé de la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) avec un MBA Exécutif en Intelligence de Marché de la Saint Paul Business School, il combine une solide formation académique avec une expérience pratique. Au Brésil, Vinícius a travaillé pendant près de 15 ans dans le marché financier, au sein des banques Bradesco et Itaú. Il a également travaillé au Consulat Général du Brésil à Genève (Itamaraty). Tout au long de sa carrière, Vinícius a participé à d'importants projets d'optimisation des processus, toujours axé sur l'excellence du service client.
Uilma Castella
Senior Relationship Manager
Uilma apporte plus de 30 ans d’expérience sur les marchés financiers. Après avoir obtenu une licence en finance et comptabilité au Brésil, elle s’est installée en Suisse pour faire progresser sa carrière. Elle a débuté son parcours professionnel à Genève chez American Express, avant de rejoindre Merrill Lynch Private Bank (Suisse) SA. Son parcours l’a ensuite menée à HSBC Private Bank (Suisse) SA, puis à un poste de responsable senior des relations chez BNP Paribas. Avant de rejoindre Targa 5 Advisors SA, elle a exercé en tant que gestionnaire de portefeuille chez Octogone Gestion à Genève.
Le cœur de notre activité est le conseil en investissement, basé sur des années d’expérience et sur la connaissance du secteur
Nos valeurs
Attention Personnelle
Nous croyons que le succès de notre collaboration repose dans la confiance sur le long terme et dans le dynamisme de la relation que nous construisons avec vous.
Nous nous assurons d’atteindre une compréhension profonde de vos objectifs précis et de vos souhaits.
Notre fierté est de nous rendre disponibles, à tout moment, quelle que soit la question, le besoin, ou le problème.
Environnement de travail
Notre équipe multilingue, hautement qualifiée, et experte dans le domaine financier, est à votre service.
Nous nous efforçons de maintenir un milieu de travail positif.
Nous accordons de la valeur à cet aspect, essentiel au bien-être de nos employés et de nos clients.
Diligence
Nous trouvons les bonnes solutions, avec discernement, et nous choisissons les meilleurs partenaires dans chacun des domaines pertinents.
Notre expérience, notre réseau, et notre diligence sont au service de la préservation de votre fortune et de votre patrimoine.
Indépendance
Notre business, c’est le conseil et la coordination.
Notre but est de concevoir votre stratégie d’investissement et de nous assurer de son succès.
Notre indépendance est la clé qui nous permet de vous proposer l’excellence.
Confidentialité
La discrétion est la première règle de notre modus operandi.
La confidentialité est la structure qui englobe tout le travail que nous faisons en votre nom.
NOS SERVICES
Gestion de fortune
Combinaison d’excellences
- Identification: assurer une parfaite compréhension de vos besoins, de vos objectifs, et de votre tolérance au risque : actuelle et future.
- Implémentation: conseils d’investissement et gestion discrétionnaire de portefeuille sur plusieurs classes d’actifs, monnaies et marchés.
- Suivi: surveillance et attention aux mouvements de votre portefeuille, sur les marchés pertinents et les différentes classes d’actifs.
- Comptes-rendus: transparence totale, rapports exhaustifs à la fréquence souhaitée.
Aspects juridiques et comptables
Le sceau d’approbation
Les stratégies d’investissement saines doivent avoir des bases légales d’une grande solidité pour résister à l’épreuve du temps. Nous sommes accompagnés par des professionnels remarquables qui apportent l’expertise juridique requise pour assurer une structure financière sans défaut.
Dans notre rôle en tant que coordinateur, nous rassemblons tous les éléments qui préserveront votre fortune et assureront votre prospérité loin dans l’avenir, en toute confiance.
Dans notre rôle en tant que coordinateur, nous rassemblons tous les éléments qui préserveront votre fortune et assureront votre prospérité loin dans l’avenir, en toute confiance.
Planification Patrimoniale
L’avenir commence maintenant
L’importance et l’ampleur de cette activité pour nos clients ne se limite pas au caractère financier, mais à un intérêt générationnel.
Nous travaillons en partenariat avec des consultants spécialisés dans la planification successorale pour assurer la transmission des fortunes aux générations à venir.
Nous travaillons en partenariat avec des consultants spécialisés dans la planification successorale pour assurer la transmission des fortunes aux générations à venir.
Family Office
Des possibilités multiples
Nous intervenons là où vous avez besoin de nous, et nous vous assistons dans la gestion des aspects financiers et non-financiers de votre vie. Nous sélectionnons et coordonnons les partenaires parmi les plus dignes de confiance et les plus efficaces. Nous sommes disponibles et réactifs à toute heure, puisque c’est ainsi que nous travaillons. Dans notre sens du service, la loyauté et la discrétion sont la loi, et la proactivité le moteur de nos actions.
DES SERVICES POUR LES GESTIONNAIRES DE FORTUNE INDEPENDANTS
Targa 5 Advisors est aussi une plateforme pour les gestionnaires de fortune indépendants. L’augmentation du nombre et de la complexité des régulations suisses fait que les gestionnaires de fortune indépendants peuvent gagner un avantage compétitif en délégant des ressources sans sacrifier leur indépendance.
Ils peuvent bénéficier de packages taillés sur mesure comprenant les toutes dernières technologies.
Nos services pour professionnels incluent:
- Support dans les sujets de conformité et de risque management
- Questions contractuelles
- Veille et implémentation des nouvelles régulations
- Exécution de tâches administratives
- Support informatique et assurances
- Formations de base et continues
- Contacts avec les banques dépositaires et les autorités
- Consolidation d’actifs et rapports individuels consolidés pour leurs clients (de performance, incluant les analyses de risque)
- CRM professionnel et outils de gestion de portefeuille
- Support dans la recherche d’investissement, dans les stratégies d’investissements, et dans la gestion de portefeuille
- Service des banques dépositaires aux clients finaux
https://www.youtube.com/watch?v=qAWdfSrCjAQ
Notre objectif principal est de concevoir une stratégie d’investissement fournissant conseil et gestion de manière compréhensive
NOUS CONTACTER
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+41 (0)22 732 50 50
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