Nuestra Filosofía
Diseñamos y dirigimos estrategias de inversión a medida para familias y particulares con un patrimonio alto. Operamos como una pequeña empresa de estilo boutique, dedicando una atención única a nuestros clientes para crear una relación de trabajo dinámica y leal, diseñada para durar y progresar.
Estamos licenciados por la FINMA desde septiembre de 2023.
Contrapartes confiables y exitosas
Somos especialistas en gestión de patrimonios, planificación patrimonial, servicios de oficina familiar y los aspectos legales y contables relevantes que rodean estas áreas. Seleccionamos y coordinamos los servicios de las contrapartes más confiables y realizadas en cada ámbito relevante, con diligencia y discreción.
Nuestro equipo multicultural y multilingüe está formado por profesionales altamente cualificados con un gran conocimiento y experiencia en el ámbito financiero.
Nuestra fuerza es crear colaboraciones
Además, nuestro Consejo Asesor aporta habilidades adicionales y una amplia experiencia en la industria, asegurando una confirmación sólida de las actividades de la compañía y una estrategia a largo plazo.
Es base de nuestra filosofía que una parte significativa de nuestro crecimiento interanual se derive de las nuevas oportunidades de negocios generadas por los clientes actuales.
Targa 5 Advisors está afiliado al organismo oficial de supervisión SO-FIT.
NUESTRO EQUIPO DIRECTIVO
Eli Mizrahi
Socio director y cofundador de Targa 5 Advisors SA
Comenzó su carrera en Banca Privada Internacional y Gestión de Activos hace más de 20 años. En 2002, trabajó en el Grupo Safra en São Paulo, comenzando en el programa de prácticas de gestión del banco, luego se unió al departamento de Banca Privada y fue responsable del desarrollo de la clientela local de alto patrimonio. En 2008, fue trasladado a Ciudad de Panamá para desarrollar la oficina de representación de Safra. Antes de cofundar Targa 5 Advisors SA en 2014, trabajó en Union Bancaire Privée (UBP) en Ginebra como Director de la Mesa de Banca Privada de América Latina. Es licenciado en Administración de Empresas por la fundación Armando Alvares Penteado en São Paulo, Brasil.
Joaquin Cascallar
CIO y Socio
Experto en gestión de patrimonios, en el que acumula más de 20 años de experiencia profesional. Joaquín comenzó su carrera en el grupo KBL (Suiza) Ltd donde trabajó durante 10 años como Banquero Privado. En 2011 se incorporó a BNP Paribas Suiza como gestor de carteras y asesor de inversiones para la clientela latinoamericana. En 2014 dio el salto a Targa 5 Advisors convirtiéndose en socio y asumiendo la responsabilidad de su Advisory Desk y a cargo de la estrategia de inversión de Targa. Joaquín tiene un Máster en Economía por la Universidad de Ginebra, Suiza.
Fernando Birkmaier
Risk Manager & Partner
Fernando se incorporó a Targa 5 Advisors SA en 2014 como miembro de la dirección y actualmente es el Administrador de la Oficina. Antes de incorporarse a Targa 5 Advisors, trabajó como Office Manager en Italica Invest Sàrl en Ginebra, siendo responsable de la organización y coordinación de la administración de la oficina y de los procedimientos de seguridad. Anteriormente, trabajó en la Administration Cantonale de Geneve en la oficina de libertad condicional e integración para realizar procedimientos administrativos que facilitaran el trabajo de los asistentes sociales. También trabajó en Fly Linhas Aéreas y como agente de viajes independiente en Brasil. Habla con fluidez francés, portugués e inglés. En 2019, Fernando realizó un diploma de gestor de riesgos en el Centre de Formation VisionCompliance SA de Ginebra. Es licenciado en Turismo por la UniverCidade de Brasil.
Raphael Pardini
Investment Director & Partner
Raphael se unió a Targa 5 Advisors en 2020 y forma parte del equipo de asesoramiento de inversiones. Antes de unirse a Targa 5 Advisors, Raphael trabajó durante 12 años en Citibank en São Paulo como Vicepresidente en el Departamento de Tesorería centrándose en derivados, productos estructurados, divisas y riesgo de tipos de interés. Anteriormente, trabajó como Operador de Ventas de Tesorería en WestLB y Bradesco en Sao Paulo. Le apasionan las nuevas tecnologías y los mercados financieros. Raphael se graduó en la Universidad de São Paulo con una licenciatura en Economía en 2010.
Otacílio Soares da Silva
Chair of the Advisory Board
Otacílio es licenciado en Economía por la Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais y tiene un MBA en Finanzas por la Fundação Getúlio Vargas, Brasil.Comenzó su carrera en los años ochenta como corredor en una casa de bolsa de Brasil. Dirigió su carrera hacia el sector bancario en el Banco CCF, donde desarrolló el equipo comercial de Corporate, Middle Market, Seguros, Inversores Institucionales, Banca de Inversión y Banca Privada, habiendosido Director Comercial Regional.Tras la adquisición del Banco por HSBC en 2000, centró su carrera en la Banca Privada onshore y offshore.En 2007, asumió la responsabilidad como Director de HSBC Private Bank (Suisse) SA en Ginebra en el departamento de Latam.En 2013, asumió la responsabilidad de Vicepresidente Senior en Multi Family-Office BEDROCK SA en Suiza. En 2017, participó en el proyecto de creación de Sartus Capital SA, filial Multi Family-Office de XP INC. (empresa que cotiza en el Nasdaq con sede en Brasil) convirtiéndose en socio del holding XP para desarrollar las actividades del Grupo en Europa, y posteriormente ocupó el cargo de Presidente del Consejo Asesor. En 2023 se incorporó a Targa 5 Advisors SA como miembro del Consejo Asesor. Otacílio es miembro de YPO (Young Presidents' Organization), de la Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, de la Commanderie de Bordeaux y de la Commanderie des Cordons Bleus de France, además de haber participado en varias Asociaciones vinculadas al sector de los Mercados de Capitales e Inversiones en Brasil y Europa.
Flavio Castello Branco
Chair of the Advisory Board
A lo largo de una carrera de liderazgo de más de 30 años en grandes bancos como Grupo Safra, Credit Suisse y Banco Mirabaud, de los cuales los últimos 10 años los pasó en el departamento de Banca Privada para el mercado de América Latina, Flavio construyó una sólida red de relaciones basadas principalmente en la confianza y el compromiso a largo plazo. Impulsado por el deseo continuo de ofrecer un modelo de negocios libre de conflictos de interés, Flavio se unió a Targa 5 Advisors en 2024 como Chair of the Advisory Board. El enfoque central es abogar por los intereses de los clientes de manera personalizada e independiente, alineando las inversiones con el perfil de cada familia. Flavio se graduó en Administración de Empresas por el Instituto Bennett desde 1982.
Andrea Atrib
Senior Relationship Manager
Andrea se unió a Targa 5 Advisors SA en marzo de 2024. Tiene más de 30 años de
experiencia en Mercados Financieros, 10 años en Banca de Inversión y 20 años en
Banca Privada. Andrea ha vivido en Ginebra por más de 18 años, donde ha
trabajado como Banquera Senior en UBS, Morgan Stanley y J.P Morgan,
atendiendo a clientes privados de alto y ultra alto patrimonio. Antes de unirse a
Targa 5 Advisors, trabajaba en Octogone en Ginebra como Gestora de Carteras.
Andrea tiene un título de licenciatura en Economía por la Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo y un MBA en Finanzas por el IBMEC São Paulo.
Lydia Passos
Senior Relationship Manager
Lydia se unió a Targa 5 Advisors SA en 2018 aportando su experiencia de más de 30 años en Banca Privada internacional a la compañía. Fue ejecutiva de importantes bancos internacionales en Nueva York, París y Ginebra, tratando con clientes UHNW, gestionando banqueros y personal de apoyo, estableciendo planes de desarrollo estratégico y trabajando estrechamente con Legal y Compliance para asegurar que se respeten y cumplen todas las normas y regulaciones. Interactuó con otros grupos del banco, como la Banca Corporativa y la Banca de Inversión, para aportar soluciones globales a las necesidades de los clientes. Como miembro del Consejo de Administración de Targa 5 Advisors SA, Lydia aporta a la empresa sus conocimientos y experiencia en el sector bancario, supervisando sus actividades y su desarrollo, así como construyendo una estrategia de crecimiento a largo plazo.
Claudia Wullenweber
Senior Relationship Manager
Claudia se incorporó a Targa5 Advisors en 2023. Comenzó su carrera profesional en el año 2000, trabajando en el Grupo de Banca Privada de Citibank como banquera privada. Posteriormente trabajó en JP Morgan como Senior Manager "Vice Presidenta" para el mercado LATAM durante los siguientes 6 años. Desde entonces, Claudia ha acumulado más de 20 años de experiencia en banca privada, habiendo trabajado para un Banco Privado Suizo local y en RBC Suiza en el escritorio de banca privada para América Latina. Con el objetivo de aumentar su experiencia y sus conocimientos, Claudia pasó unos años en África para desarrollar un proyecto de Microcréditos y Planes de Negocio para mujeres de las tribus de Benín; también participó en la apertura de una pequeña escuela en Ouagadougou, entre otras misiones. Claudia se licenció en Turismo y Psicología por la Universidad Newton de Paiva (Brasil).
Sandro Campbell
External Investment Consultant
Sandro tiene un título en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad de Campinas en Brasil. Comenzó su carrera en el sector de banca privada hace 27 años. En la década de los 90, se mudó a Suiza para unirse al equipo de Administración y Cumplimiento en Pictet Funds S.A. en Ginebra, donde trabajó durante 10 años. Posteriormente, se unió al equipo brasileño en CA-Indosuez Suiza, primero como Subgerente y luego como Gerente de Relaciones, gestionando carteras y asesorando a clientes privados de alto patrimonio neto (HNW). Como Asesor de Inversiones Externo en Targa5, Sandro aprovecha su amplio conocimiento y experiencia para continuar desarrollando y fortaleciendo nuestra clientela de banca privada.
Eliane Nigri
External Investment Consultant
Eliane se incorporó a Targa 5 Advisors en enero de 2017 procedente del Banco Julius Baer en Ginebra, donde trabajó durante tres años en la mesa de gestión de patrimonios que cubre América Latina. Antes de esto, Eliane pasó más de 25 años en Banque Safdie Brasil y Suiza como asesora senior en banca privada para Brasil. Ha adquirido de estas dos importantes instituciones una experiencia global en el trato con una clientela internacional, proporcionándoles soluciones financieras y patrimoniales integrales. Eliane es licenciada en Economía por la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
André Neeser
External Investment Consultant
André se incorporó a Targa 5 Advisors en 2019, como consultor externo, procedente de CA Indosuez en Ginebra, donde trabajó como Senior Relationship Manager en el equipo brasileño. Anteriormente, André trabajó en HSBC Private Bank en Ginebra y Brasil, donde gestionó carteras y asesoró a clientes privados de alto patrimonio desde 2011. André comenzó su carrera como gerente asistente en el Banco Económico S.A. en Nueva York y posteriormente como Gerente de la sucursal del banco en las Islas Caimán, donde asumió responsabilidades en las operaciones diarias de la sucursal. André tiene un MBA en Gestión por la Pace University de Nueva York donde alcanzó la membresía de la Beta Gamma Sigma Honors Society, un Certificado de Gestión de Carteras por la New York University y una licenciatura en Administración de Empresas por el American International College de Massachusetts.
André Martins Boulos
External Investment Consultant
André es licenciado en Ingeniería Civil por la "Escola de Engenharia Mauá" de São Paulo y máster en Finanzas por la "Fundação Getúlio Vargas" y la "London School of Economics". Comenzó en el segmento de banca privada hace 23 años en el Bank Boston, trabajando en São Paulo y Miami. En 2004, se incorporó a HSBC Private Bank como RM senior, donde trabajó tanto en Luxemburgo como en Ginebra. Desde 2014, se incorporó a Targa 5 Advisors como consultor externo.
Claudia Trane
Senior Wealth Management Assistant
Claudia se incorporó a Targa 5 Advisors en 2023 procedente de Cité Gestion, aportando más de 20 años de experiencia en Banca Privada. Comenzó su carrera en 2000 en HSBC Private Bank (Suisse) SA, trabajando en el departamento de Back-Office. Siete años más tarde, fue contratada por el departamento de back-office de Barclays Bank (Suisse). En 2011, Claudia regresó a HSBC Private Bank (Suisse) SA como Asistente de Gerente de Relaciones en el escritorio de LATAM. Dejó HSBC en 2013 para unirse a BEDROCK SA, una Multi Family-Office, como Senior Assistante Relationship Manager de la mesa de Brasil. En 2017 se incorporó a Sartus Capital SA, una nueva oficina multifamiliar en Ginebra, filial de XP INC (empresa con sede en Brasil que cotiza en el Nasdaq), que se fusionó con el banco Cité Gestion SA en 2022.
Rachel Crettaz
Compliance Officer AML Specialist
Rachel Crettaz se incorporó al departamento de Cumplimiento y Gestión de Riesgos de Targa 5 Advisors en julio de 2022. Rachel posee el diploma de Compliance Officer Anti-Money Laundering (AML) Especialista expedido por el centro de formación VisionCompliance de Ginebra, así como varios certificados que acreditan sus competencias en la materia.
Anteriormente, Rachel estuvo a cargo de la actividad de apoyo dentro del Grupo de Arabia Saudí del Departamento de Gestión Patrimonial de UBS.
Giulia Trane
Assistant Compliance Officer
Giulia obtuvo su licenciatura en derecho en 2023. Actualmente está cursando una maestría en derecho económico en la Universidad de Ginebra. Comenzó su carrera profesional en 2019 con unas prácticas en XP Private Europe SA en el Departamento de Compliance. En septiembre de 2021, se incorporó al banco Cité Gestion SA como Junior Relationship Manager Assistante para clientes brasileños. En 2023, se incorporó a Targa 5 Advisors SA como Compliance Officer. Giulia es suiza de origen Ítalo-brasileño y habla con fluidez portugués, italiano, francés, inglés y español.
Vinicius Coelho
Wealth Management Assistant
Vinícius tiene una amplia experiencia en el sector financiero y actualmente se desempeña como Asistente de Gestión de Fortuna en Targa 5. Economista graduado de la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) con un MBA Ejecutivo en Inteligencia de Mercados de la Saint Paul Business School, combina una sólida formación académica con experiencia práctica. En Brasil, Vinícius trabajó durante casi 15 años en el mercado financiero, desempeñándose en los bancos Bradesco e Itaú. También trabajó en el Consulado General de Brasil en Ginebra (Itamaraty). A lo largo de su carrera, Vinícius ha participado en importantes proyectos de optimización de procesos, siempre enfocado en brindar una atención al cliente de excelencia.
Uilma Castella
Senior Relationship Manager
Uilma aporta más de 30 años de experiencia en los mercados financieros. Después de obtener una licenciatura en finanzas y contabilidad en Brasil, se trasladó a Suiza para avanzar en su carrera. Comenzó su trayectoria profesional en Ginebra con American Express, para luego incorporarse a Merrill Lynch Private Bank (Suisse) SA. Su camino profesional la llevó posteriormente a HSBC Private Bank (Suisse) SA, seguido de un puesto como gerente senior de relaciones en BNP Paribas. Antes de unirse a Targa 5 Advisors SA, trabajó como gestora de cartera en Octogone Gestion en Ginebra.
El núcleo de nuestro negocio es el asesoramiento para inversiones y la gestión discrecional de carteras, basado en años de experiencia y conocimiento de la industria.
Nuestros Valores
Atención Personalizada
Es base de nuestra filosofía que una parte significativa de nuestro crecimiento interanual se derive de las nuevas oportunidades de negocios generadas por los clientes actuales.
Nuestra fuerza es crear colaboraciones.
Targa 5 Asesores es miembro de OAR-G, un organismo autorregulado, aprobado por la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA).
Ambiente de Trabajo
Nuestro alto personal cualificado, multicultural y plurilingüe, con un gran conocimiento y amplia experiencia en el ámbito financiero, está a su disposición.
Nos esforzamos por mantener un ambiente de trabajo positivo.
Valoramos este aspecto, ya que es esencial para el bienestar de nuestros empleados y de nuestros clientes.
Diligencias
Encontramos las soluciones adecuadas, con gran discernimiento y seleccionamos las mejores contrapartes en cada ámbito relevante.
Nuestra experiencia, red y nuestra diligencia son las garantías de su riqueza.
Independencia
Nuestro negocio es asesoramiento y coordinación.
Nuestro objetivo es diseñar su estrategia de inversión y asegurar su éxito.
Nuestra autonomía es la clave para ofrecer excelencia.
Confidencialidad
La discreción es la primera regla de nuestro modus operandi.
La confidencialidad es el escudo que rodea el trabajo que hacemos en su nombre.
Servicios
Gestión de Patrimonio
Coordinadores de Excelencia
- Identificación: aseguramos una perfecta comprensión de sus necesidades; presentes y futuras.
- Implementación: asesoramiento sobre múltiples clases de bienes, divisas y mercados.
- Monitorización: vigilamos los movimientos en su portfolio, en los mercados e industrias relevantes.
- Informes: completa transparencia, informes claros con la frecuencia que usted desee.
- Reevaluación: nos aseguramos de que su portfolio siempre refleja la realidad actual.
Siempre estaremos disponibles para responder cualquier pregunta, aconsejar y actuar con prontitud.
Legal & Contabilidad
Sello de Aprobación
Una estrategia de inversión acertada requiere cimientos legales para soportar el paso del tiempo.
Contamos con excelentes profesionales para aportar la experiencia legal necesaria para asegurar una estructura financiera sólida y sin fisuras.
En nuestro papel como coordinadores, reunimos todos los elementos que salvaguardan su patrimonio y aseguran su prosperidad en el futuro, libre de preocupaciones.
Planificación patrimonial
El futuro empieza hoy
La importancia y el alcance de esta actividad es para nuestros clientes más que una mera cuestión financiera, también es generacional.
Trabajamos con los mejores asesores fiscales, asegurando que la estructura general, creada para preservar su riqueza, cumple al 100% con la legislación de cada jurisdicción.
Family Office
Múltiples posibilidades
Intervendremos allí donde nos necesite, ayudándole en la gestión tanto de los aspectos financieros como de los no financieros de su vida. Nosotros seleccionaremos y coordinaremos los servicios de los más fiables y reputados homólogos.
Estaremos disponibles y listos para reaccionar puntualmente, ya que esa es nuestra forma de trabajar.
Para tal servicio, la lealtad y la discreción son la norma; la proactividad, nuestro esfuerzo.
Servicios para gestores de activos independientes
Targa 5 Advisors ofrece una plataforma para los gestores de activos en Suiza.
Los requisitos reglamentarios que se imponen a la gestión de activos son cada vez más complejos.
En este entorno, los gestores de activos externos pueden obtener una ventaja competitiva delegando recursos sin perder su independencia.
Los gestores de activos externos pueden beneficiarse de paquetes de soluciones a medida que incorporan las últimas tecnologías.
Nuestros servicios para profesionales incluyen:
- Apoyo en materia de conformidad y gestión de riesgos.
- Asuntos contractuales.
- Seguimiento e implementación de nuevos desarrollos regulatorios.
- Realización de tareas administrativas.
- Soporte informático y seguros.
- Capacitación básica y complementaria.
- Contactos con los bancos depositarios y las autoridades.
- Consolidaciones de activos e informes individuales consolidados de desempeño y riesgo para los clientes de los administradores de activos.
- Herramienta profesional de CRM y gestión de carteras para gestores de activos independientes.
- Apoyo en la investigación de inversiones, política de inversiones y gestión de carteras.
- Servicios de banco custodio para los clientes finales.
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Nuestro principal objetivo es diseñar una estrategia de inversión que proporcione un asesoramiento y una gestión integral.
Contacto
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+41 (0)22 732 50 50
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